Keep招股计划公布：最高发售价每股61.46港元

6月30日消息，运动科技公司Keep宣布启动招股，计划全球发售1083.9万股股票。其中，国际发售975.5万股，公开发售108.4万股。预计最高发售价为每股61.46港元。全球发售价将在7月5日确定，随后于7月12日正式上市。

据Keep透露，根据每股45.19港元的价格计算，此次募资净额约为3.66亿港元。若超额配股权得到充分行使，募资净额将达到4.37亿港元。募集的款项将主要用于研发、健身内容开发与多元化、品牌宣传及推广等方面。

据了解，Keep已与基石投资者签订了基石投资协议。根据该协议，基石投资者已同意以发售价认购或促使指定实体认购约979万美元的股份。其中，奋达科技(002681)认购了500万美元，胜德认购了200万美元，群鑫机械则认购了2000万元人民币。

根据港交所6月21日的文件显示，2022财年Keep自有品牌运动产品的营收占比高达51.4%。会员订阅及线上付费内容是Keep的第二大营收来源，占据了2022年全年总营收的40.4%。Keep在招股书中提到，随着新的竞争对手进入市场并推出与其竞争的新内容、产品和服务，他们预计市场竞争将进一步加剧。

最新公布的数据显示，Keep今年第一季度的营收为4.47亿元，较2022年同期的4.17亿元增长了7.2%。调整后的净亏损(非国际财务报告准则计量)为1.18亿元，而2022年同期的亏损额为1.55亿。