Keep招股计划公布:最高发售价每股61.46港元
时间:2023-07-06
来源:网络
作者:网络
6月30日消息,运动科技公司Keep宣布启动招股,计划全球发售1083.9万股股票。其中,国际发售975.5万股,公开发售108.4万股。预计最高发售价为每股61.46港元。全球发售价将在7月5日确定,随后于7月12日正式上市。
据Keep透露,根据每股45.19港元的价格计算,此次募资净额约为3.66亿港元。若超额配股权得到充分行使,募资净额将达到4.37亿港元。募集的款项将主要用于研发、健身内容开发与多元化、品牌宣传及推广等方面。
据了解,Keep已与基石投资者签订了基石投资协议。根据该协议,基石投资者已同意以发售价认购或促使指定实体认购约979万美元的股份。其中,奋达科技(002681)认购了500万美元,胜德认购了200万美元,群鑫机械则认购了2000万元人民币。
根据港交所6月21日的文件显示,2022财年Keep自有品牌运动产品的营收占比高达51.4%。会员订阅及线上付费内容是Keep的第二大营收来源,占据了2022年全年总营收的40.4%。Keep在招股书中提到,随着新的竞争对手进入市场并推出与其竞争的新内容、产品和服务,他们预计市场竞争将进一步加剧。
最新公布的数据显示,Keep今年第一季度的营收为4.47亿元,较2022年同期的4.17亿元增长了7.2%。调整后的净亏损(非国际财务报告准则计量)为1.18亿元,而2022年同期的亏损额为1.55亿。